תחילת 1990 בניו יורק שלפני תקופת הרנסאנס שעברה בשנים האחרונות. ניקולאס קייג' הוא פרנק פירס איש שרותי הרפואה והעזרה הראשונה של העיר, מוקף באנשים המשוועים לעזרה. פרנק חי בתוך חיי הלילה של הכרך הגדול כשהוא מתחיל להרגיש את כובד המסע של השנים הרבות שבהן הוא מאבד חיים ומציל חיים. הסרט עוקב אחר 56 שעות בחייו של פרנק – שני ימים ושלושה לילות כשהוא מגיע כמעט אל סף התמוטטות נפשית ואל הגאולה.