פול ויטי נמצא בשיא הקריירה שלו, הוא יושב במסעדה שכונתית עם מאנטה, אביו הרוחני והבוס הגדול, כשעולמו מתהפך. מאנטה מחוסל וויטי - מאבד את העשתונות ומתחבא רועד מאחורי דלפק הבר. כאן מתחילות הצרות לנחות על ראשו של ראש המאפיה של ניו יורק: רעידות לא נשלטות, יצר החיסול נרגע ואפילו המאהבת שלו מתלוננת